玛丽·乔·弗利论微软的开源战略

2008年1月31日，玛丽·乔·弗利 发表了一篇关于微软开源战略的富有洞察力的博客。 2008年2月1日上午，微软 宣布以 446 亿美元的敌意出价收购雅虎！，到当天结束时，微软在 市值 方面损失了 200 亿美元。 这使得微软的开源战略及其分析又将何去何从呢？

雅虎！是一家开创性的“互联网公司”，是最早真正创造和捕捉新近实现网络化的世界价值的公司之一。 与许多所谓的互联网公司（谷歌是另一家）一样，雅虎！的基础设施构建在开源技术之上。 为什么？ 更好、更快、更便宜：戴夫·费罗和杰瑞·杨当年还是贫穷的大学生，但很聪明。 （谢尔盖·布林和拉里·佩奇也是如此，但那是另一个故事。）

当互联网在 1995 年成为下一个热门事物时，微软发现其业务战略突然处于守势。 从 1982 年到 1995 年的十三年里，（将高利润产品作为商品出售给所有市场竞争者，从任何和所有竞争者那里获得同样的高利润）似乎非常明智的做法突然显得不足。 毕竟，当这些新的市场进入者可以用宿舍房间里的几台电脑创造数十亿美元的估值时，对于零售价为 399 美元的操作系统，可能还剩下什么兴趣呢？ 微软是否错失良机？微软可以从世界上一些利润最低的行业中赚取 95% 的毛利率。 我当时在场，当舆论转向微软时，比尔·盖茨挑战分析师“如果你们认为我们错了，就做空微软。” （公平地说，盖茨是对的，1995 年做空微软为时过早。）

新的互联网公司不仅在商品硬件之上创造了巨大的价值，而且对开源软件也有着巨大的需求，正如微软在 1997 年收购 Hotmail 时所了解到的那样。 这为微软创造了第二个动态：对其向所有战场方销售通用产品的假设的第一个真正挑战。 在加州淘金热期间，李维·施特劳斯公司通过向所有矿工出售牛仔裤而在旧金山发家致富，无论他们的矿山规模或索赔价值如何。 一些矿工发了财，大多数人破产了，但李维·施特劳斯在每笔交易中都赚了很多钱。 同样，微软不需要关心通用电气是否会击败霍尼韦尔，或者戴尔是否会击败康柏，只要每个人都购买他们的产品，他们就可以一路笑着走进银行。

收购雅虎！的竞标表明微软的思维发生了根本性的转变，远远超出了他们迄今为止通过媒体收购所做的任何事情。 他们没有将商品统一出售给所有运营商，而是选择自己成为运营商。 通过这一决定，他们放弃了销售高利润产品（> 40% 的营业利润）的奢侈，这种产品对特定业务的利润率不敏感，并且他们可能会以该运营商能够获得的利润率（雅虎！的案例中 < 10% 的营业利润率）运营。 我认为正是因为这个原因，市场选择重新评估微软的市值。

回到开源，我看到的是，玛丽·乔·弗利的分析非常正确，并且基于微软过去的历史和战略是合乎逻辑的。 微软应该很高兴将 Windows 操作系统作为开源软件堆栈（Apache、MySQL、PHP 等）的基础层进行销售。 但他们的行动胜于雄辩：Glasnost 是备用计划。 互联网服务是前进计划。 十三年后，这是一个多么艰难的转型。

与此同时，我仍然看到自 1995 年以来，那些致力于基于无处不在的开源技术建立高利润业务的公司拥有光明的前景。 这些公司无需挑选赢家，但可以向所有来者销售产品。 我相信开源对于互联网技术的意义就像 Windows 对于 PC 的意义一样，因此拥有令人难以置信的漫长而广阔的未来来建设和享受。 而这些开源技术在桌面上也能完美运行……这只是一个额外的好处。